O planejamento financeiro é o processo de desenvolvimento de estratégias visando a ajudar os clientes e suas famílias na gestão de seus negócios financeiros para atender seus objetivos de vida. O trabalho é feito a partir do estudo detalhado da situação financeira e patrimonial, carteira de investimentos, coberturas para emergências e gerenciamento de riscos. O diagnóstico desse estudo será base para a confecção de um plano de ação para otimizar resultados e elevar as chances de atingir os objetivos.

Acreditamos no planejamento financeiro personalizado orientado para objetivos. Prezamos por altos padrões de confidencialidade, execução profissional e alinhamento de interesses. Não acreditamos em dicas sobre produtos financeiros ou investimentos sem alinhamento com o perfil, objetivos e momento de vida do cliente. Por isso somos especializados em entender as necessidades do cliente, a sua vida, o que construiu até o presente, seus projetos e sonhos futuros para, então, apresentar um planejamento financeiro ideal.

Áreas de atuação:

  • GESTÃO FINANCEIRA PESSOAL E FAMILIAR
  • GESTÃO DE ATIVOS
  • GESTÃO DE RISCO
  • PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO
  • PLANEJAMENTO DE APOSENTADORIA
  • PLANEJAMENTO SUCESSÓRIO
Converse com o Especialista